CARTERA VALUE

cartera formada por empresas sólidas, seleccionadas mediante un análisis cuantitativo asistido por inteligencia artificial

RENTABILIDAD ACUMULADA

Rentabilidad esperada moderada-alta con enfoque en calidad y valoración (~10-15% anual en USD)

Esta cartera está formada por empresas sólidas, seleccionadas mediante un análisis cuantitativo asistido por inteligencia artificial, centrado en fundamentos financieros clave. Se inspira en los principios de inversión de Warren Buffett, Peter Lynch y Aswath Damodaran, priorizando compañías con ventajas competitivas sostenibles, buena rentabilidad sobre el capital y precios razonables frente a su valor intrínseco.

El objetivo es generar una rentabilidad anual en el rango del 10% al 15% en dólares, combinando dividendos estables, flujos de caja consistentes y valoración atractiva. Estas estimaciones se basan en métricas financieras actuales y en el historial de desempeño de las empresas incluidas.

Riesgo moderado (SRRI estimado: 4/7)

La cartera está diseñada para reducir la exposición a compañías sobrevaloradas o con alta volatilidad, centrándose en negocios con fundamentos probados. Las empresas seleccionadas muestran ratios prudentes de endeudamiento, flujos de caja positivos y retornos elevados sobre el capital invertido, lo que mitiga significativamente el riesgo de pérdidas abruptas o caídas prolongadas.

Es ideal para inversores que buscan crecimiento del capital con menor exposición a los vaivenes del mercado.

Alta concentración, pero con sesgo a la calidad y estabilidad financiera

Aunque la cartera incluye solo 10 valores, cada uno ha sido escogido por su solidez financiera, estabilidad operativa y capacidad de generar valor en el largo plazo. Se logra una diversificación razonable a través de la exposición a sectores como salud, finanzas, consumo y tecnología defensiva.

Proceso de selección apoyado por inteligencia artificial

La IA analizó una base de datos extensa de compañías con métricas clave inspiradas en Buffett, Lynch y Damodaran:

• Bajo PER (precio/beneficio)

• Alta rentabilidad sobre el capital (ROIC > 15%)

• Dividendos sostenibles y atractivos

• Fuerte generación de caja libre

• Endeudamiento bajo o moderado

A partir de estas variables, se construyó un score compuesto que permitió identificar las mejores oportunidades de inversión bajo un enfoque value disciplinado.

Perfil de inversor recomendado

• Inversores con horizonte de inversión de medio a largo plazo (mínimo 3 años).

• Perfiles orientados a la preservación de capital y crecimiento sostenible.

• Inversores que valoran compañías con fundamentos sólidos y buena relación precio-valor.

• Complemento ideal para carteras diversificadas que deseen una porción estable y racionalmente gestionada mediante inteligencia artificial.

CARTERA